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Moderne Unternehmen als spezialisierte Venture-Capital-Gesellschaften

Foto: carol2chat

In den alten Tagen produzierten Unternehmen tatsächlich Sachen. Sie haben es erfunden, entworfen, hergestellt, vermarktet und verkauft. Obwohl es immer noch einige Unternehmen dieser Art gibt, sind sie jetzt viel weniger verbreitet. Viele Unternehmen sind zu einem „Asset-Light“-Modell übergegangen, bei dem sie keine eigenen Fabriken und Ausrüstungen mehr besitzen. Stattdessen beauftragen sie andere Unternehmen, um die meiste Arbeit zu erledigen. Verstehen Sie, wie dies funktioniert und Sie können es zu Ihren Gunsten wenden.

Dieses Modell habe ich zum ersten Mal in Bezug auf Verlage verstanden, daher nehme ich sie als Beispiel.

Verlage als spezialisierte Venture-Capital-Gesellschaften

Was macht ein Buchverlag? Kurz gesagt, findet es Dinge zum Veröffentlichen, kauft die Rechte, redigiert das Manuskript, entwirft ein Buch, vermarktet es an Buchhandlungen (und andere Vertriebskanäle), lässt Kopien drucken und binden und verkauft es.

Früher machte ein Unternehmen all diese Dinge. Heutzutage tun es nur sehr wenige. Tatsächlich lagern einige Unternehmen jede einzelne dieser Aktivitäten aus: Akquisition, Redaktion und Buchgestaltung werden von Freiberuflern durchgeführt; Das Marketing wird an eine Marketingfirma ausgelagert, das Drucken und Binden an eine Druckerei und der Verkauf an einen Distributor.

Natürlich kann ein Verlag eines oder mehrere dieser Dinge tun, wenn er glaubt, es intern besser machen zu können – viele Firmen kaufen immer noch selbst ein, einige alteingesessene Unternehmen können ihre eigenen Druck- und Bindearbeiten durchführen, Viele betreiben ihr eigenes Marketing. Sie können jedoch alle ausgelagert werden, wenn das Unternehmen nicht über das Know-how im eigenen Haus verfügt.

Es gibt eine Ausnahme: den Kauf der Rechte. Das – Geld anlegen – ist heute die Kerntätigkeit eines Verlags.

Deshalb nenne ich Verlage spezialisierte Venture-Capital-Firmen. Das Geld aufzubringen – den Vorschuss des Autors zu zahlen (und auch das Geld für die Freiberufler und den Drucker zu bezahlen) im Austausch für einen großen Teil des Gewinns aus dem Verkauf ist ein reines Risikokapitalmodell. (Rechte werden in der Regel auf Erfolgsbeteiligungsbasis erworben: Der Verlag zahlt einen Vorschuss auf die Tantiemen. Bei besonders guten Leistungen erhält der Autor weitere Zahlungen, bei schlechten Leistungen nichts mehr.)

Andere Unternehmen als Venture-Capital-Gesellschaften

Als ein Aspekt der Globalisierung haben sich in den letzten zwanzig oder dreißig Jahren immer mehr Unternehmen auf dieses Modell umgestellt. Spezialisierte Aufgaben wurden frühzeitig ausgelagert – vom Hausmeister bis zum Anwalt wurde alles vergeben. Alles mit hohen Arbeitskosten – insbesondere die Fertigung – wurde auf der Suche nach billigen Arbeitskräften ins Ausland verlagert. Die Idee war, eine „Kernkompetenz“ zu identifizieren und nur diese Aktivität zu behalten und alles andere auszulagern.

In dem Maße, in dem Sie Dinge besser oder billiger erledigen können, ist Outsourcing in Ordnung. An der gegenwärtigen absurden Grenze sind wir jedoch an einem Punkt angelangt, an dem Unternehmen keine „Kernkompetenz“ mehr zu haben scheinen als die Einstellung von Outsourcing-Firmen. Zu diesem Zeitpunkt scheint ihr einziger Wettbewerbsvorteil die überlegene Fähigkeit zu sein, Geschäfte mit ausländischen Auftragnehmern zu verwalten.

Tatsächlich gibt es noch einen anderen: billigeren Zugang zu Geld. Tatsächlich ist für eine spezialisierte Risikokapitalgesellschaft der Zugang zu billigem Risikokapital das Kernkompetenz. Und US-Firmen hatten einen enormen Wettbewerbsvorteil, denn in den Jahren zwischen dem Dotcom-Kollaps und der jüngsten Finanzpanik verdiente die Federal Reserve Geld so billig wie nie zuvor.

Die Finanzkrise hat dem ein Ende gesetzt. (Das Geld ist immer noch billig, aber man bekommt nichts davon.)

Es gibt jedoch eine grundlegendere Einschränkung des gesamten Systems: Wenn Ihre Konkurrenten alle aus dem gleichen Universum von Outsourcing-Firmen einkaufen, um Aufgaben zu erledigen, wird es viel schwieriger, einen Wettbewerbsvorteil zu finden.

Auch wenn Sie eine echte Kernkompetenz haben, leiden Sie immer noch unter dieser Rezession, aber Sie leiden nur in gewohnter Weise – der Umsatz geht zurück, weil Ihre Kunden kein Geld haben. Aber wenn Ihre sogenannte Kernkompetenz entweder Ihre Fähigkeit zum Management von Outsourcing-Unternehmen oder Ihr Zugang zu billigem Geld war, befinden Sie sich jetzt in einer Welt des Schmerzes. Die Leute, die tatsächlich in diesem Sumpf schwimmen, brauchen nicht, dass ich ihnen das sage. Aber auch andere sind betroffen. Aktionäre sollten sich die Unternehmen, die sie besitzen, genau ansehen. Anbieter, Kunden und Lieferanten sollten sich die Unternehmen ansehen, mit denen sie Geschäfte machen. Wenn das Unternehmen noch etwas Reales tut, hat es möglicherweise eine glänzende Zukunft. Wenn es jedoch alles vermietet, gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass es jemals wieder gut laufen wird (auch wenn es lange Zeit als Drittunternehmen bestehen könnte).

Warum es wichtig ist

Nachdem das alles gesagt wurde, möchte ich wirklich zwei Punkte ansprechen.

Erstens können auch normale Menschen vom Outsourcing-Phänomen profitieren. Wenn Sie etwas besser können als andere – wenn Sie eine Kernkompetenz haben –, gab es nie eine bessere Chance, daraus ein Geschäft zu machen. Die Outsourcing-Firmen, die alles andere für Sie erledigen, werden um die Arbeit betteln. Da Sie sich zu einer spezialisierten Venture-Capital-Firma entwickeln, sollten Sie natürlich nicht nur eine Kernkompetenz, sondern auch etwas Kapital mitbringen – es wird schwer, viel von den Finanzmärkten zu bekommen.

Zweitens sollten Sie sich jedoch darüber im Klaren sein, dass Ihr Unternehmen, sobald es an dem Punkt angelangt ist, an dem es nichts anderes mehr tut, als etwas Geld aufs Spiel zu setzen und Verträge mit anderen Unternehmen für die Erledigung der Arbeit zu verwalten, keinen großen Spaß mehr macht.

Ich nehme an, einige Leute mögen nichts lieber, als Auftragnehmer zu verwalten und Risiken zu managen, aber der Rest von uns würde es vorziehen, tatsächlich etwas zu tun – etwas zu entwerfen, etwas zu bauen, etwas zu reparieren, etwas zu verbessern, etwas zu warten.

Dies ist sowohl für Führungskräfte als auch für Mitarbeiter von Bedeutung. Stellen Sie Mitarbeiter ein, deren Fähigkeiten die Kernkompetenz Ihres Unternehmens ergänzen. Arbeiten Sie für Unternehmen, in denen Sie echte Arbeit leisten, die Sie interessiert. Vermeiden Sie es, Unternehmen zu besitzen oder für Unternehmen zu arbeiten, in denen keine echte Arbeit mehr stattfindet. (Arbeiten Sie stattdessen für die Outsourcing-Firmen, die die Arbeit erledigen.)

Verstehen Sie auf jeden Fall, was es bedeutet, eine spezialisierte Venture-Capital-Firma zu besitzen oder für sie zu arbeiten: Der Erfolg hängt hauptsächlich davon ab, Ihre Auftragnehmer zu managen und Risikokapital zu beschaffen, das weniger kostet als der Gewinn Ihres Unternehmens. Eine echte Arbeit zu finden, die du besser als jeder andere machen kannst, ist sowohl erfolgversprechender als auch unterhaltsamer.

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